總覽及特性

光大新鴻基有限公司(「光大新鴻基」)一直致力為投資者捕捉投資機會,隆重推出「智富管家」全權委託投資組合管理服務,並透過旗下的新鴻基投資管理有限公司(「新鴻基投資管理」)管理。

「智富管家」全權委託投資組合管理服務提供什麼服務?

新鴻基投資管理作為投資經理,將有全權代表客戶管理其帳戶及作出投資決定,並根據客戶的風險承擔能力和投資回報目標,尋找投資機會,當中包括在大中華(台灣除外)及亞洲股票市場的投資機會,旨在為客戶度身建立一個以提供絕對回報為目標的投資組合。此外,投資經理亦可能會投資於指數期貨、交易所買賣基金(ETF)、主權及企業債券及以衍生產品(如期權、期貨及認股權證)作對沖。投資經理認為適當時,亦可能將投資組合的重大部分重新分配至環球定息及現金工具,以減輕風險。

特性

以穩固的市場分析,作出精明和理智的投資

「智富管家」全權委託投資組合管理服務的獨特之處,是由新鴻基投資管理就上述服務提供自上而下的宏觀分析結合自下而上的股票選擇為您管理投資組合。

根據閣下的風險承擔能力和投資目標度身訂造

我們會根據您心目中的投資年期、風險承擔能力、回報期望,設計及建立適合您投資目標的投資組合。

以提供絕對回報為目標

我們,為您尋找長倉及短倉的投資機會,當中包括於大中華(台灣除外)及亞太區的股票市場內的投資機會,並使用對沖技術和嚴謹的風險管理,以尋求絕對回報。

新鴻基投資管理的卓越服務及充分的透明度

「智富管家」全權委託投資組合管理服務是我們客戶獨享的一項服務。客戶帳戶將具完全透明度。客戶會收到詳盡的月結單,當中列出該月所進行的交易、持股以及現金結餘,帳戶狀況一目了然。再者,我們亦會定期為客戶提供市場評論。

註:
1 「智富管家」全權委託投資組合管理服務指新鴻基投資管理有限公司,根據與其(作為全權委託投資經理)訂立之全權委託獨立管理帳戶協議所提供之全權委託投資組合管理服務。